1977 год, Ресифи утопает в огнях карнавала, когда в город приезжает Пауло — вдовец и бывший научный сотрудник, пытающийся начать новую жизнь. Он селится в уютном гостевом доме у заботливой пожилой хозяйки, которая сразу проникается к нему симпатией. Каждую свободную минуту Пауло проводит с маленьким сыном, оставшимся на попечении дедушки и бабушки, стараясь наверстать упущенное тепло. Но главная цель его приезда — работа в городском бюро по выдаче удостоверений личности, где он надеется разыскать затерянные документы своей покойной матери. Однако мужчина ведёт себя настороженно, постоянно оглядывается и явно избегает лишних вопросов.
Тень прошлого настигает Пауло, когда в бюро появляется странный незнакомец, который слишком пристально интересуется его делами. Оказывается, пропавшие бумаги матери — не просто семейная реликвия, а ключ к тайне, за которой кто-то охотится. В то же время хозяйка дома случайно замечает в вещах постояльца старую фотографию с коллегой по науке — человеком, который бесследно исчез несколько лет назад при загадочных обстоятельствах. Пауло мечется между долгом перед сыном и страхом раскрытия, не зная, что каждое его движение теперь отслеживается. Карнавальная лихорадка города становится идеальной ширмой для тех, кто не желает, чтобы правда вышла наружу.