Ленинград, 1967 год. Ночной Обводный канал становится ареной леденящих душу убийств: неизвестный маньяк находит своих жертв в самом сердце города, а рядом с телами оставляет странные символы, начертанные углем. Охоту на убийцу поручают майору КГБ Чубину — человеку, изломанному прошлым. Несколько лет назад он пытался разоблачить опасную религиозную секту, но миссия обернулась провалом, едва не стоившим ему жизни. С тех пор Чубин живет в страхе перед темнотой и носит на душе тяжкий груз вины за случайное убийство. Его напарником становится капитан милиции Фёдоров — бывший постовой, который мечется между долгом и запретной страстью к жене своего лучшего друга.
Под колоссальным давлением начальства два напарника вступают в безнадежную гонку со временем, надеясь вычислить загадочного убийцу до того, как он снова ударит. Однако каждый новый труп с ритуальными знаками подливает масла в огонь — в городе зреет паника, а скелеты в шкафах героев грозят вырваться наружу. Чубин, скованный собственными травмами, и Фёдоров, раздираемый ревностью и стыдом, оказываются в тупике: чтобы поймать чудовище, им придется не только столкнуться лицом к лицу с тьмой Ленинграда, но и заглянуть в бездну собственных грехов. А маньяк, похоже, знает о них то, о чем они сами боятся признаться даже себе.
